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ＨＳＢＣ ＢＩＣｓオープン3年・5年の過去データ分析

正式名称の見方、3年・5年指標、最大下落、回復期間、ローリングリターン、名前や分類が近いファンドを同じ形式で確認できます。過去データに基づく分析であり、将来の運用成果を示すものではありません。

月次実績データ（2026年1月まで） 3年: 2023年1月〜2026年1月 5年: 2021年1月〜2026年1月 ページ更新: 2026年9月3日
数値は月次基準価額をもとに機械的に計算しています。純資産総額、分配金などの商品情報は扱っていません。信託報酬は開示資料・公表情報に基づく直近値を参考情報として掲載しています。
このファンドを2〜3本で比較この1本を入れた状態で、比較するファンドを追加できます。

ファンド名を読み解く

正式名称

ＨＳＢＣ ＢＩＣｓオープン

名称から分かること

名称から投資対象を一語で切り分けにくいファンドです。 FundLabランキング上の分類は「その他」です。

名称の確認

商品名だけでは投資対象や運用条件を十分に切り分けられません。最新の目論見書で確認します。

ここではファンド名とFundLabの分類から読み取れる範囲だけを整理しています。正確な投資対象、連動を目指す指数、購入経路、分配方針は最新の目論見書・商品情報をご確認ください。

3年・5年の実績を見比べる

ランキングと同じ共通期間の集計値です。期間が変わると数値も変わります。

期間CAGRシャープレシオボラティリティ最大ドローダウン
3年2023年1月〜2026年1月+14.54%1.1612.24%-8.60%
5年2021年1月〜2026年1月+4.97%0.4113.89%-30.32%

信託報酬（参考）

信託報酬（税込・年率）2.233%

開示資料・公表情報に基づく直近値です（2025年12月時点）。実質的な負担が併記されている場合は実質値、段階料率の場合は基本料率を掲載しています。料率は引き下げや条件変更があり得るため、購入や保有判断の前には最新の公表情報をご確認ください。

5年指標

CAGR（年率）
+4.97%
表示中の5年期間
シャープレシオ
0.41
表示中の5年期間
ボラティリティ（年率）
13.89%
表示中の5年期間
最大ドローダウン
-30.32%
表示中の5年期間
指標値
5年CAGR（年率）+4.97%
5年シャープレシオ0.41
5年ボラティリティ（年率）13.89%
5年最大ドローダウン-30.32%

値動きの推移と水面下推移

チャートは開始月を100とした指数と、直前の高値からの下落率（水面下率）を四半期ごとに間引いて表示しています。

ローリングリターン

保有期間最高中央値最悪平均プラス窓プラス割合
1年+31.0%+4.0%-24.6%+2.0%29／4959.2%
2年+16.7%+7.4%-13.2%+3.3%24／3764.9%
3年+14.5%-0.3%-3.2%+3.1%12／2548.0%

対象期間（2021年1月〜2026年1月）は株式が上昇した局面を多く含むため、プラス割合は高めに出る可能性があります。異なる期間では結果が変わります。

最大下落からの回復

下落前の高値月2021年6月
最深月2023年3月
回復月2025年9月
底から高値回復まで30ヶ月
高値から回復まで51ヶ月
最大ドローダウン-30.32%

ツールで確認

バックテストこのファンド単体の期間別リターンと下落を確認します。 一括投資 vs 毎月積立同じ総額で、開始月をずらした過去実績を比較します。 ローリングリターン開始月をずらした保有期間別のリターン幅を確認します。 相関マトリクスＨＳＢＣ ＢＩＣｓオープンとｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（オール・カントリー）の相関を確認します。 回復期間の解説最大ドローダウンと回復期間の見方を確認します。