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過去のパフォーマンス分析から最適なポートフォリオ構築まで。データに基づいた投資判断をサポートします。

ASSET CLASS

資産配分シミュレーション

まずは資産配分から考える。株・債券・ゴールド・REITの比率を検証。

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+24%
BACKTEST

バックテスト

日本の投資信託を選んで過去のパフォーマンスを検証。リターン、リスク、シャープレシオを詳細に分析。

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MAX SR 1.85
OPTIMIZE

ポートフォリオ最適化

過去データでシャープレシオが最も高くなる配分比率を計算するシミュレーションツール。

最適化する
+85%
SIMULATION

将来シミュレーション

モンテカルロ法で将来の資産推移を試算。目標達成確率や元本割れリスクを可視化。

シミュレーション
1.0 1.0 1.0 1.0
CORRELATION

相関マトリクス

ファンド間の相関係数をヒートマップで表示。分散投資効果を数値で確認。

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