FUND DATA
ＨＳＢＣ 新ＢＩＣｓファンド3年・5年の過去データ分析
正式名称の見方、3年・5年指標、最大下落、回復期間、ローリングリターン、名前や分類が近いファンドを同じ形式で確認できます。過去データに基づく分析であり、将来の運用成果を示すものではありません。
月次実績データ（2026年1月まで）
3年: 2023年1月〜2026年1月
5年: 2021年1月〜2026年1月
ページ更新: 2026年9月3日
数値は月次基準価額をもとに機械的に計算しています。信託報酬、純資産総額、分配金などの商品情報は扱っていません。
ファンド名を読み解く
正式名称
ＨＳＢＣ 新ＢＩＣｓファンド
名称から分かること
名称から投資対象を一語で切り分けにくいファンドです。 FundLabランキング上の分類は「その他」です。
名称の確認
商品名だけでは投資対象や運用条件を十分に切り分けられません。最新の目論見書で確認します。
ここではファンド名とFundLabの分類から読み取れる範囲だけを整理しています。正確な投資対象、連動を目指す指数、購入経路、分配方針は最新の目論見書・商品情報をご確認ください。
3年・5年の実績を見比べる
ランキングと同じ共通期間の集計値です。期間が変わると数値も変わります。
| 期間 | CAGR | シャープレシオ | ボラティリティ | 最大ドローダウン |
|---|---|---|---|---|
| 3年2023年1月〜2026年1月 | +15.05% | 1.20 | 12.15% | -8.42% |
| 5年2021年1月〜2026年1月 | +5.45% | 0.45 | 13.60% | -28.45% |
5年指標
CAGR（年率）
+5.45%
表示中の5年期間
シャープレシオ
0.45
表示中の5年期間
ボラティリティ（年率）
13.60%
表示中の5年期間
最大ドローダウン
-28.45%
表示中の5年期間
| 指標 | 値 |
|---|---|
| 5年CAGR（年率） | +5.45% |
| 5年シャープレシオ | 0.45 |
| 5年ボラティリティ（年率） | 13.60% |
| 5年最大ドローダウン | -28.45% |
値動きの推移と水面下推移
チャートは開始月を100とした指数と、直前の高値からの下落率（水面下率）を四半期ごとに間引いて表示しています。
ローリングリターン
| 保有期間 | 最高 | 中央値 | 最悪 | 平均 | プラス窓 | プラス割合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | +31.9% | +4.4% | -24.1% | +2.5% | 30／49 | 61.2% |
| 2年 | +17.1% | +8.1% | -12.7% | +3.8% | 24／37 | 64.9% |
| 3年 | +15.0% | +0.3% | -2.4% | +3.6% | 14／25 | 56.0% |
対象期間（2021年1月〜2026年1月）は株式が上昇した局面を多く含むため、プラス割合は高めに出る可能性があります。異なる期間では結果が変わります。
最大下落からの回復
| 下落前の高値月 | 2021年6月 |
|---|---|
| 最深月 | 2023年3月 |
| 回復月 | 2025年9月 |
| 底から高値回復まで | 30ヶ月 |
| 高値から回復まで | 51ヶ月 |
| 最大ドローダウン | -28.45% |