FUND DATA

小型株ファンド3年・5年の過去データ分析

正式名称の見方、3年・5年指標、最大下落、回復期間、ローリングリターン、名前や分類が近いファンドを同じ形式で確認できます。過去データに基づく分析であり、将来の運用成果を示すものではありません。

月次実績データ（2025年11月まで） 3年: 2022年11月〜2025年11月 5年: 2020年11月〜2025年11月対象本数: 3年833本／5年819本ページ更新: 2026年7月24日

数値は月次基準価額をもとに機械的に計算しています。信託報酬、純資産総額、分配金などの商品情報は扱っていません。

ファンド名を読み解く

正式名称

小型株ファンド

名称から分かること

名称から投資対象を一語で切り分けにくいファンドです。 FundLabランキング上の分類は「その他」です。

名称の確認

商品名だけでは投資対象や運用条件を十分に切り分けられません。最新の目論見書で確認します。

ここではファンド名とFundLabの分類から読み取れる範囲だけを整理しています。正確な投資対象、連動を目指す指数、購入経路、分配方針は最新の目論見書・商品情報をご確認ください。

ランキングで選んだ期間と同じ集計値を並べています。期間が変わると順位や数値も変わります。

期間	CAGR	シャープレシオ	ボラティリティ	最大ドローダウン
3年2022年11月〜2025年11月	-0.69%781位／833本	-0.05777位／833本	18.20%728位／833本	-29.86%817位／833本
5年2020年11月〜2025年11月	-1.79%750位／819本	-0.09742位／819本	20.77%745位／819本	-35.61%764位／819本

CAGR（年率）

-1.79%

大きい順 750位／819本

シャープレシオ

-0.09

大きい順 742位／819本

ボラティリティ（年率）

20.77%

小さい順 745位／819本

最大ドローダウン

-35.61%

下落が浅い順 764位／819本

チャートは開始月を100とした指数と、直前の高値からの下落率（水面下率）を四半期ごとに間引いて表示しています。

保有期間	最高	中央値	最悪	平均	プラス窓	プラス割合
1年	+29.7%	-8.7%	-27.8%	-4.3%	14／49	28.6%
2年	+10.9%	-5.3%	-14.6%	-5.1%	6／37	16.2%
3年	+3.9%	-7.4%	-11.6%	-5.3%	5／25	20.0%

対象期間（2020年11月〜2025年11月）は株式が上昇した局面を多く含むため、プラス割合は高めに出る可能性があります。異なる期間では結果が変わります。