FUND DATA

三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・全海外株インデックスファンド3年・5年の過去データ分析

正式名称の見方、3年・5年指標、最大下落、回復期間、ローリングリターン、名前や分類が近いファンドを同じ形式で確認できます。過去データに基づく分析であり、将来の運用成果を示すものではありません。

月次実績データ（2025年11月まで） 3年: 2022年11月〜2025年11月 5年: 2020年11月〜2025年11月対象本数: 3年833本／5年819本ページ更新: 2026年7月24日

数値は月次基準価額をもとに機械的に計算しています。純資産総額、分配金などの商品情報は扱っていません。信託報酬は開示資料・公表情報に基づく直近値を参考情報として掲載しています。

ファンド名を読み解く

正式名称

三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・全海外株インデックスファンド

名称から分かること

名称から投資対象を一語で切り分けにくいファンドです。 FundLabランキング上の分類は「つみたて」です。

条件を示す語

確定拠出年金向けの商品名に使われる表記です。購入できる経路は最新の商品情報で確認します。

条件を示す語

つみたて

積立利用を意識した商品名に使われる語です。制度上の対象可否は最新の商品情報で確認します。

ここではファンド名とFundLabの分類から読み取れる範囲だけを整理しています。正確な投資対象、連動を目指す指数、購入経路、分配方針は最新の目論見書・商品情報をご確認ください。

ランキングで選んだ期間と同じ集計値を並べています。期間が変わると順位や数値も変わります。

期間	CAGR	シャープレシオ	ボラティリティ	最大ドローダウン
3年2022年11月〜2025年11月	+24.15%107位／833本	1.78126位／833本	13.43%486位／833本	-11.93%512位／833本
5年2020年11月〜2025年11月	+21.35%71位／819本	1.5664位／819本	13.59%447位／819本	-11.93%336位／819本

信託報酬（税込・年率）	0.275%

開示資料・公表情報に基づく直近値です（2026年2月時点）。実質的な負担が併記されている場合は実質値、段階料率の場合は基本料率を掲載しています。料率は引き下げや条件変更があり得るため、購入や保有判断の前には最新の公表情報をご確認ください。

公開中の詳細ページから、名称・シリーズ・FundLabランキング分類の共通点だけで機械的に並べています。信託報酬はこのページと各カードで、リスクと実績は「共通期間でバックテスト」から2本を同じ期間・同じ形式で確認できます。優劣や購入候補を示すものではありません。

CAGR（年率）

+21.35%

大きい順 71位／819本

シャープレシオ

1.56

大きい順 64位／819本

ボラティリティ（年率）

13.59%

小さい順 447位／819本

最大ドローダウン

-11.93%

下落が浅い順 336位／819本

チャートは開始月を100とした指数と、直前の高値からの下落率（水面下率）を四半期ごとに間引いて表示しています。

保有期間	最高	中央値	最悪	平均	プラス窓	プラス割合
1年	+40.7%	+19.5%	-5.8%	+18.2%	47／49	95.9%
2年	+31.5%	+19.8%	+7.5%	+18.7%	37／37	100.0%
3年	+24.1%	+18.4%	+13.7%	+18.6%	25／25	100.0%

対象期間（2020年11月〜2025年11月）は株式が上昇した局面を多く含むため、プラス割合は高めに出る可能性があります。異なる期間では結果が変わります。