FUND DATA

積立て株式ファンド3年・5年の過去データ分析

正式名称の見方、3年・5年指標、最大下落、回復期間、ローリングリターン、名前や分類が近いファンドを同じ形式で確認できます。過去データに基づく分析であり、将来の運用成果を示すものではありません。

月次実績データ（2026年1月まで） 3年: 2023年1月〜2026年1月 5年: 2021年1月〜2026年1月ページ更新: 2026年9月3日

数値は月次基準価額をもとに機械的に計算しています。純資産総額、分配金などの商品情報は扱っていません。信託報酬は開示資料・公表情報に基づく直近値を参考情報として掲載しています。

ファンド名を読み解く

正式名称

積立て株式ファンド

名称から分かること

名称から投資対象を一語で切り分けにくいファンドです。 FundLabランキング上の分類は「その他」です。

名称の確認

商品名だけでは投資対象や運用条件を十分に切り分けられません。最新の目論見書で確認します。

ここではファンド名とFundLabの分類から読み取れる範囲だけを整理しています。正確な投資対象、連動を目指す指数、購入経路、分配方針は最新の目論見書・商品情報をご確認ください。

ランキングと同じ共通期間の集計値です。期間が変わると数値も変わります。

期間	CAGR	シャープレシオ	ボラティリティ	最大ドローダウン
3年2023年1月〜2026年1月	+24.29%	1.40	16.48%	-12.15%
5年2021年1月〜2026年1月	+13.61%	0.87	15.99%	-12.25%

信託報酬（税込・年率）	0.792%

開示資料・公表情報に基づく直近値です（2026年2月時点）。実質的な負担が併記されている場合は実質値、段階料率の場合は基本料率を掲載しています。料率は引き下げや条件変更があり得るため、購入や保有判断の前には最新の公表情報をご確認ください。

CAGR（年率）

+13.61%

表示中の5年期間

シャープレシオ

0.87

表示中の5年期間

ボラティリティ（年率）

15.99%

表示中の5年期間

最大ドローダウン

-12.25%

表示中の5年期間

チャートは開始月を100とした指数と、直前の高値からの下落率（水面下率）を四半期ごとに間引いて表示しています。

保有期間	最高	中央値	最悪	平均	プラス窓	プラス割合
1年	+43.0%	+11.9%	-12.2%	+11.3%	35／49	71.4%
2年	+29.6%	+15.7%	-2.8%	+13.4%	34／37	91.9%
3年	+24.3%	+11.2%	+8.2%	+13.4%	25／25	100.0%

対象期間（2021年1月〜2026年1月）は株式が上昇した局面を多く含むため、プラス割合は高めに出る可能性があります。異なる期間では結果が変わります。