つみたて日本株式（ＴＯＰＩＸ）3年・5年の過去データ分析
正式名称の見方、3年・5年指標、最大下落、回復期間、ローリングリターン、名前や分類が近いファンドを同じ形式で確認できます。過去データに基づく分析であり、将来の運用成果を示すものではありません。
ファンド名を読み解く
つみたて日本株式（ＴＯＰＩＸ）
名称には「国内・日本株式」「TOPIX」が含まれます。 FundLabランキング上の分類は「つみたて」です。
日本の株式を対象とすることを示す名称です。
日本株全体の値動きを表す代表的な指数名です。
積立利用を意識した商品名に使われる語です。制度上の対象可否は最新の商品情報で確認します。
ここではファンド名とFundLabの分類から読み取れる範囲だけを整理しています。正確な投資対象、連動を目指す指数、購入経路、分配方針は最新の目論見書・商品情報をご確認ください。
3年・5年の実績を見比べる
ランキングの共通期間に収まらないため、このファンド自身の最新月末を基準に3年・5年をそろえて計算しています。
| 期間 | CAGR | シャープレシオ | ボラティリティ | 最大ドローダウン |
|---|---|---|---|---|
| 3年2022年12月〜2025年12月 | +24.45% | 2.29 | 9.76% | -4.93% |
| 5年2020年12月〜2025年12月 | +16.12% | 1.44 | 10.77% | -7.30% |
信託報酬（参考）
| 信託報酬（税込・年率） | 0.198% |
|---|
開示資料・公表情報に基づく直近値です（2025年9月時点）。実質的な負担が併記されている場合は実質値、段階料率の場合は基本料率を掲載しています。料率は引き下げや条件変更があり得るため、購入や保有判断の前には最新の公表情報をご確認ください。
名前・分類が近いファンド
公開中の詳細ページから、名称・シリーズ・FundLabの分類が近いファンドを機械的に並べています。数値は載せず、「この2本を比較」から共通期間・同じ計算条件で確認できます。優劣や購入候補を示すものではありません。
5年指標
| 指標 | 値 |
|---|---|
| 5年CAGR（年率） | +16.12% |
| 5年シャープレシオ | 1.44 |
| 5年ボラティリティ（年率） | 10.77% |
| 5年最大ドローダウン | -7.30% |
値動きの推移と水面下推移
チャートは開始月を100とした指数と、直前の高値からの下落率（水面下率）を四半期ごとに間引いて表示しています。
ローリングリターン
| 保有期間 | 最高 | 中央値 | 最悪 | 平均 | プラス窓 | プラス割合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | +41.1% | +14.2% | -7.3% | +14.5% | 43／49 | 87.8% |
| 2年 | +25.4% | +17.7% | +3.7% | +16.3% | 37／37 | 100.0% |
| 3年 | +24.5% | +15.6% | +11.8% | +16.4% | 25／25 | 100.0% |
対象期間（2020年12月〜2025年12月）は株式が上昇した局面を多く含むため、プラス割合は高めに出る可能性があります。異なる期間では結果が変わります。
最大下落からの回復
| 下落前の高値月 | 2021年9月 |
|---|---|
| 最深月 | 2022年9月 |
| 回復月 | 2022年11月 |
| 底から高値回復まで | 2ヶ月 |
| 高値から回復まで | 14ヶ月 |
| 最大ドローダウン | -7.30% |