FUND DATA
りそな つみたて国内株式アクティブファンド3年・5年の過去データ分析
正式名称の見方、3年・5年指標、最大下落、回復期間、ローリングリターン、名前や分類が近いファンドを同じ形式で確認できます。過去データに基づく分析であり、将来の運用成果を示すものではありません。
月次実績データ（2026年1月まで）
3年: 2023年1月〜2026年1月
5年: 2021年1月〜2026年1月
ページ更新: 2026年9月3日
数値は月次基準価額をもとに機械的に計算しています。信託報酬、純資産総額、分配金などの商品情報は扱っていません。
ファンド名を読み解く
正式名称
りそな つみたて国内株式アクティブファンド
名称から分かること
名称には「国内・日本株式」が含まれます。 FundLabランキング上の分類は「つみたて」です。
投資対象を示す語
国内・日本株式
日本の株式を対象とすることを示す名称です。
条件を示す語
つみたて
積立利用を意識した商品名に使われる語です。制度上の対象可否は最新の商品情報で確認します。
ここではファンド名とFundLabの分類から読み取れる範囲だけを整理しています。正確な投資対象、連動を目指す指数、購入経路、分配方針は最新の目論見書・商品情報をご確認ください。
3年・5年の実績を見比べる
ランキングと同じ共通期間の集計値です。期間が変わると数値も変わります。
| 期間 | CAGR | シャープレシオ | ボラティリティ | 最大ドローダウン |
|---|---|---|---|---|
| 3年2023年1月〜2026年1月 | +24.40% | 2.05 | 10.92% | -5.91% |
| 5年2021年1月〜2026年1月 | +16.43% | 1.39 | 11.41% | -6.08% |
名前・分類が近いファンド
公開中の詳細ページから、名称・シリーズ・FundLabの分類が近いファンドを機械的に並べています。数値は載せず、「この2本を比較」から共通期間・同じ計算条件で確認できます。優劣や購入候補を示すものではありません。
5年指標
CAGR（年率）
+16.43%
表示中の5年期間
シャープレシオ
1.39
表示中の5年期間
ボラティリティ（年率）
11.41%
表示中の5年期間
最大ドローダウン
-6.08%
表示中の5年期間
| 指標 | 値 |
|---|---|
| 5年CAGR（年率） | +16.43% |
| 5年シャープレシオ | 1.39 |
| 5年ボラティリティ（年率） | 11.41% |
| 5年最大ドローダウン | -6.08% |
値動きの推移と水面下推移
チャートは開始月を100とした指数と、直前の高値からの下落率（水面下率）を四半期ごとに間引いて表示しています。
ローリングリターン
| 保有期間 | 最高 | 中央値 | 最悪 | 平均 | プラス窓 | プラス割合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | +41.4% | +15.9% | -6.1% | +14.3% | 44／49 | 89.8% |
| 2年 | +25.6% | +17.5% | +2.9% | +15.9% | 37／37 | 100.0% |
| 3年 | +24.4% | +15.0% | +11.2% | +16.0% | 25／25 | 100.0% |
対象期間（2021年1月〜2026年1月）は株式が上昇した局面を多く含むため、プラス割合は高めに出る可能性があります。異なる期間では結果が変わります。
最大下落からの回復
| 下落前の高値月 | 2021年9月 |
|---|---|
| 最深月 | 2022年9月 |
| 回復月 | 2022年11月 |
| 底から高値回復まで | 2ヶ月 |
| 高値から回復まで | 14ヶ月 |
| 最大ドローダウン | -6.08% |