FUND DATA
りそな つみたて国内株式アクティブファンド3年・5年の過去データ分析
正式名称の見方、3年・5年指標、最大下落、回復期間、ローリングリターン、名前や分類が近いファンドを同じ形式で確認できます。過去データに基づく分析であり、将来の運用成果を示すものではありません。
月次実績データ（2025年11月まで）
3年: 2022年11月〜2025年11月
5年: 2020年11月〜2025年11月
対象本数: 3年833本／5年819本
ページ更新: 2026年7月24日
数値は月次基準価額をもとに機械的に計算しています。信託報酬、純資産総額、分配金などの商品情報は扱っていません。
ファンド名を読み解く
正式名称
りそな つみたて国内株式アクティブファンド
名称から分かること
名称には「国内・日本株式」が含まれます。 FundLabランキング上の分類は「つみたて」です。
投資対象を示す語
国内・日本株式
日本の株式を対象とすることを示す名称です。
条件を示す語
つみたて
積立利用を意識した商品名に使われる語です。制度上の対象可否は最新の商品情報で確認します。
ここではファンド名とFundLabの分類から読み取れる範囲だけを整理しています。正確な投資対象、連動を目指す指数、購入経路、分配方針は最新の目論見書・商品情報をご確認ください。
3年・5年の実績を見比べる
ランキングで選んだ期間と同じ集計値を並べています。期間が変わると順位や数値も変わります。
| 期間 | CAGR | シャープレシオ | ボラティリティ | 最大ドローダウン |
|---|---|---|---|---|
| 3年2022年11月〜2025年11月 | +21.51%219位／833本 | 1.81105位／833本 | 11.77%392位／833本 | -5.91%157位／833本 |
| 5年2020年11月〜2025年11月 | +15.86%218位／819本 | 1.39190位／819本 | 11.37%332位／819本 | -6.08%45位／819本 |
名前・分類が近いファンド
公開中の詳細ページから、名称・シリーズ・FundLabランキング分類の共通点だけで機械的に並べています。信託報酬はこのページと各カードで、リスクと実績は「この2本を比較」から同じ期間・同じ形式で確認できます。優劣や購入候補を示すものではありません。
5年指標
CAGR（年率）
+15.86%
大きい順 218位／819本
シャープレシオ
1.39
大きい順 190位／819本
ボラティリティ（年率）
11.37%
小さい順 332位／819本
最大ドローダウン
-6.08%
下落が浅い順 45位／819本
| 指標 | 値 | 順位 |
|---|---|---|
| 5年CAGR（年率） | +15.86% | 218位／対象819本中（大きい順・基準: 2025年11月） |
| 5年シャープレシオ | 1.39 | 190位／対象819本中（大きい順・基準: 2025年11月） |
| 5年ボラティリティ（年率） | 11.37% | 332位／対象819本中（小さい順・基準: 2025年11月） |
| 5年最大ドローダウン | -6.08% | 45位／対象819本中（下落が浅い順・基準: 2025年11月） |
値動きの推移と水面下推移
チャートは開始月を100とした指数と、直前の高値からの下落率（水面下率）を四半期ごとに間引いて表示しています。
ローリングリターン
| 保有期間 | 最高 | 中央値 | 最悪 | 平均 | プラス窓 | プラス割合 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | +41.4% | +12.0% | -6.1% | +13.6% | 44／49 | 89.8% |
| 2年 | +25.6% | +16.6% | +2.9% | +15.0% | 37／37 | 100.0% |
| 3年 | +22.3% | +14.6% | +10.2% | +14.9% | 25／25 | 100.0% |
対象期間（2020年11月〜2025年11月）は株式が上昇した局面を多く含むため、プラス割合は高めに出る可能性があります。異なる期間では結果が変わります。
最大下落からの回復
| 下落前の高値月 | 2021年9月 |
|---|---|
| 最深月 | 2022年9月 |
| 回復月 | 2022年11月 |
| 底から高値回復まで | 2ヶ月 |
| 高値から回復まで | 14ヶ月 |
| 最大ドローダウン | -6.08% |